Hållbar investering och utvecklingsvärlden

De flesta konversationerna om investeringar med hänsyn till miljö, social och ekonomisk överväganden tenderar att sluta fokusera på vanliga S & P 500 eller stora europeiska företag som de flesta känner igen.

De amerikanska och europeiska ekonomierna verkar dock utmanas för betydande ytterligare tillväxt, med många som Bill Gross, som kräver ett slut på den långa tjurmarknaden som väst har haft under de senaste decennierna.

Kanske kommer de omedelbara tillväxtmöjligheterna från utvecklingsländerna då. Det är meningsfullt i en tid där tekniken gör platsen obetydlig medan globaliseringen fortsätter att gradvis nivåera spelplanen. Och det som kommer att lägga utvecklingsvärlden överst är ett framgångsrikt inriktning på hållbar investering, vilket kan göra det möjligt för dem att övervinna sina miljömässiga och sociala utmaningar, vilket gör dem till möjligheter.

Hur kan investerare bäst dra nytta av dessa trender? Här är fem sätt:

1) När man tittar över alla tillgångsklasser utmärker sig Infrastruktur Investering som en viktig förväntade drivkraft för framtida intäkter. För fem år sedan prognostiserar KPMG ytterligare 40 miljarder dollar i utgifterna i 2050, eller i genomsnitt 1 biljon dollar per år.

Vissa prognoser ser ytterligare $ 50-100 miljarder nya investeringar som kommer fram, mycket av detta kommer i utvecklingsländerna.

Det finns flera sätt att dra nytta av detta. Långfristiga företag som Boeing och Airbus har sett rekordnivåer av flygplan på order mest från Asien. Som vi skrev i denna fallstudie har Boeing lyckats delvis genom hållbarhetsinsatserna med att deras plandesigner blir alltmer bränsleeffektiva över tiden och företaget är + 143% under de senaste fem åren.

Boeings Market Outlook-rapport ser fram emot tjugo år och ser över 36 000 nya plan framåt och är en fascinerande läsning.

GE, Siemens, Ingersoll-Rand och andra industriföretag fokuserar alla sina ansträngningar i dessa regioner. Siemens strävar efter en framtida infrastrukturinvestering i Mellanöstern, inklusive den fullständiga ombyggnaden av större städer som Kairo.

Det är tillräckligt att säga hur denna $ 50 eller så trillion dollar spenderas kommer att gå långt för att bestämma både framgången för stora företag som tillhandahåller sådana tjänster, men också i vilken utsträckning den framtida globala ekonomin är hållbar eftersom globaliseringen fortsätter att ta håll.

Investerare rekommenderas att leta efter en sammanslutning av hållbar infrastruktur och utvecklingsvärlden, som är fokus för många stora företag som vet att utvecklingsländerna är eller snart kommer att bli mer resursbegränsade och som vår Value Driver Model visade sig .

Företag som fokuserade på denna fackförening överträffade de senaste fem åren jämfört med marknaderna övergripande.

2) Hållbar investering i den islamiska världen tenderar att spela ut som sk Sharia Investing. På många sätt är detta i praktiken en form av negativ screening, men av original design var mer av det som nu är känt som Shared Value eller Impact Investing.

Mujtaba Wani, associeringsredaktör för Journal of Environmental Investing, ger en vision om hur man verkligen ska genomföra Sharia för att investera för bästa framgång, vilket skapar en mängd möjligheter, speciellt för finansiella tjänster, eftersom IMF och Världsbanken fokuserar på detta område . Detta skapar möjligheter för stora börshandlade banker och mindre nya leverantörer också.

3) Samma så kallade utvecklingsbanker bildar alltmer offentlig-privata partnerskap eller OPP för att skala infrastrukturinvesteringar. Ett exempel är dagens meddelande från Asian Development Bank (eller ADB) om ett nytt partnerskap med stora globala banker. $ 8 miljarder investeringar väntas fram till 2020, eller över $ 1 biljoner per år. Det här är en betydande ny affär för både banker och industrier. Titta på stora industriföretag att dra nytta av detta.

4) Mycket av utvecklingsvärlden ligger i hetare klimat och bygger på kol för billig energi. Samtidigt är det en växande drivkraft för att sänka globala koldioxidutsläpp, vilket resulterar i stor fart för sol- och lagringslösningar. Teslas nya lagringssystem är ett första steg för att verkligen möjliggöra solskala. Distribuerade energi- och lokala nät är en källa till stor potential, och större verktyg som NRG ser detta som sin egen möjlighet och globalt. Solmarknaderna blomstrar i Indien, och tillväxt och intresse kommer bara att stiga när Pope Francis släpper sin klimatförändring encyklisk över sommaren.

Den som bäst kan hjälpa till att hoppa utvecklingsländerna till att minska koldioxiden kommer sannolikt att vara en mycket stor vinnare.

5) Det är också ett behov av ett hållbart ekonomiskt system som vi skrev om börjar hända i Kina. Om Kina kan frodas framåt, kan det kanske bara göra det genom att fixa sina miljöproblem eller det kommer att förbli en tung börda. Indonesien är ett annat land att titta på i en serie av växande utvecklingsmarknader. Denna nya rapport visar hur Indonesien bäst kan lyckas genom en övergång till en grönare ekonomi och ett hållbart finansiellt system.

Många andra länder kan lära sig av det här exemplet i ett enda land och framtida ekonomisk framgång kommer sannolikt att härröra från en kombination av att söka bättre miljö och sociala förhållanden i kombination med ökad ekonomisk styrka.

Det är den typ av gemensamt värde som bäst ska vara för miljön och värdet av dina investeringar samtidigt. Kanske kommer detta att vara hållbar investering på sitt bästa, och den största möjligheten för alla.