Hur mycket Forex hävstång du behöver för Day Trade

Forexmäklare erbjuder hävstångseffekt upp till 500: 1, och ibland till och med 1000: 1, utanför USA. Amerikanska valutahandelarna erbjuder upp till 50: 1 hävstångseffekt. Som en valutahandlare kommer du att utnyttja hävstång i viss utsträckning, men hur mycket räcker det? Det spelar ingen roll om du använder 25: 1 eller 200: 1 (om tillgängligt)? Genom att titta på scenarier om hur olika handlare handlar, får du en uppfattning om hur mycket valutahandel du behöver. När du öppnar ett live trading konto kan du då ange hur mycket hävstång du vill ha.

Vad är hävstångseffekten

Hävstångseffekt är i huvudsak handeln baserad på kredit. Valutor köps och säljs i massor eller steg, som kallas mikro, mini och standardpartier. En mikro är 1000 valuta, en mini är 10, 000 och ett standardparti är 100 000 valuta.

Antag att du öppnar ett Forex-konto och sätter in $ 500 (se Minsta kapitalkrav på Day Trade Forex). Denna deponerade belopp är mindre än den minsta position du tar på forexmarknaden, vilket kräver att du köper / säljer minst 1000 valuta (micro lot). Om du öppnar ett konto med mindre än $ 1000 behöver du hävstångseffekt eller du kan inte handla. 2: 1 hävstång ökade den kapital du har att handla $ 1000 ($ 500 x 2), och 5: 1 hävstång ger dig $ 2500 ($ 500 x 5). Hävstångseffekt gör att du kan ta affärer som kostar mer än du har i ditt konto.

Kostnaden för en handel är hur många partier du väljer att köpa / sälja. Din vinst eller förlust bestäms av hur dessa valutor rör sig när du är i handeln.

Resultat och förluster kommer att diskuteras senare.

Även om du öppnar ett konto med mer än $ 1000, kommer du sannolikt att vilja använda hävstångseffekten för att kunna handla effektivt. $ 1000 tillåter dig att handla en mikropart åt gången. Med 5: 1 hävstång kommer du att kunna ta affärer som kostar upp till $ 5000 ($ 1000 x 5) eller 5 mikropartier.

Även om du handlar ett block av valuta som är värt mer än ditt konto är värt, får du bestämma hur mycket du gör eller förlorar på en handel (mestadels, men katastrofen kan förekommer-som diskuteras nära artikelns slut).

Hävstångseffekter Fördelar och nackdelar

Hävstångseffekten förstärker dagens handelsvinster och -förluster. Låt oss titta på ett exempel för att se hur.

Den vanligaste valutahandeln för dagsparare är EUR / USD. Forexmarknaden rör sig i prisökningar som kallas pips. En pip rörs i EUR / USD, när man handlar en mikrosats, resulterar i en $ 0. 10 vinst eller förlust på din position.

Antag att du är villig att riskera sju pips på en handel, och du har $ 1000 i ditt konto. Du försöker vinna 15 pips. Du handlar med en mikron mycket.

Om du förlorar 7 pips kommer du att förlora 7 x $ 0. 10 = $ 0. 70 eller 0. 07% av ditt deponerade kapital ($ 1000).

Om du vinner 15 pips får du 15 x $ 0. 10 = $ 1. 50 eller 0. 15% av ditt deponerade kapital ($ 1000).

Anta nu att du har 15: 1 hävstångseffekt. Du kan nu ta en handel upp till 15 mikropartier ($ 15 000 valuta).

Om du förlorar 7 pips kommer du att förlora 7 x $ 0. 10 x 15 mikropartier = $ 10. 50 eller 1. 05% av ditt deponerade kapital ($ 1000).

Om du vinner 15 pips får du 15 x $ 0. 10 x 15 mikropartier = $ 22. 50 eller 2. 25% av ditt deponerade kapital ($ 1000).

Allt har förstorats på grund av hävstångseffekt. Eftersom du kunde ta en större position är dina förluster och vinster större, jämfört med om du inte använde hävstångseffekt.

Om du har en hävstångseffekt på 50: 1, betyder det inte att du alltid behöver ta en position som är 50 gånger större än din deponerade kapital. Att göra det skulle faktiskt vara ganska dumt. Snarare utnyttjar du bara den hävstång du behöver, vilket diskuteras i nästa avsnitt.

Använda hävstång innebär att du kan förlora mer än du har deponerat. Även om du vidtar försiktighetsåtgärder för att hantera din risk kan en större händelse leda till att du förlorar mycket mer än förväntat. Om du förlorar mer än du har deponerat, kommer du att ha en skuld till din mäklare.

Faktorer som påverkar Forex Hävstångskrav

Hur mycket valutaförbrukning du behöver bestäms av de typiska affärer du tar, hur mycket du är villig att riskera för ditt konto på en enda handel.

Att känna till den "typiska handeln" som du kommer att innebära innebär att du har en strategi som berättar för var du ska gå in i en handel och var du ska placera en stoppförlust. En stoppförlust får dig ur en förlorande handel om marknaden inte gör vad du förväntar dig. Det här är din handelsrisk.

Du måste också veta din konto risk på varje handel. Detta är ett bestämt nummer, vilket helst bör vara en fast procentandel av ditt konto. Om du till exempel riskerar 1% av din deponerade kapital, och du har $ 6500 i ditt konto (inte inklusive hävstångseffekt), kan du riskera $ 65 på varje handel (0,01 x $ 6500).

Baserat på din affärsrisk och konto risk kan du beräkna den positionsstorlek som är idealisk för den handeln och för din konto risk. Ställningsstorlek är hur många partier du köper eller säljer. Positionsstorleken berättar hur mycket du behöver använda.

Hur mycket valutautnyttjande ska användas

Här är flera scenarier som visar hur mycket hävstång en dagförare kan behöva.

Anta att en daghandlare har ett konto på $ 5000 och riskerar typiskt omkring sju pips på varje handel. De är villiga att riskera 1% av deras konto, vilket motsvarar $ 50 per handel.

För att ta reda på positionens storlek, ta $ 50 / $ 0. 70 (det är $ 0.70 eftersom varje mikroparti är värt $ 0, 10 per pip, och vi är villiga att riskera 7 pips). Det resulterar i 71. Det betyder att den här näringsidkaren kan ta en positionsstorlek på 71 mikropartier, vilket är värt omkring $ 71, 0000, och håller sig inom sina riskparametrar.

Den näringsidkare har $ 5000 i sitt konto, så för att kunna ta den här handeln krävs 14: 1 hävstångseffekt (71, 000/5000). För att ge lite flexibilitet, runda detta upp till 20: 1. Om flera branscher tas samtidigt, multiplicera du den nödvändiga hävstången med hur många handlar som tas samtidigt.

Någon dag kan handlare önska att ge sina affärer mer utrymme. Med andra ord är deras stoppavbrott längre bort från deras ingångspunkt.

Om samma näringsidkare ovan använde en 20 pipstoppförlust, då $ 50 / $ 2 (det är $ 2 eftersom 20 pips x $ 0. 10 per pip motsvarar $ 2 av risk per mikroparti) innebär att näringsidkaren kan handla 25 mikropartier. Det är $ 25 000 valuta, vilket innebär att näringsidkaren kräver minst 5: 1 hävstångseffekt på deras $ 5000 konto för att kunna ta denna handel. Återigen, om du tar flera affärer på en gång, multiplicera hävstången av hur många affärer du tar en gång. Runda upp hävstången för att ge dig lite flexibilitet.

Dessa scenarier rymmer de flesta dagshandlare. Det betyder att de flesta valutahandlare kommer att behöva mellan 5: 1 och 15: 1 hävstångseffekt, minimum. Om du tar flera affärer samtidigt och för att ta emot lite flexibilitet i de utförda affärerna, är det bra att använda 50: 1 hävstångseffekt. Hävstångseffekten finns där om det behövs, men du behöver inte använda den. Som visas ovan brukar du bara använda 5: 1 till 15: 1 hävstångseffekt, men att ha lite mer gör inte ont.

Låt oss titta på ett extra extremt fall. Säg att en handel har ett konto på $ 10 000 och vill snabbt och snabbt handla in och ut från marknaden. De är villiga att riskera 5 pips per handel och 2% av deras konto ($ 200 risk per handel). För att tillgodose denna typ av handel kommer denna handlare att behöva mer hävstångseffekt.

$ 200 / $ 0. 50 (vilket är 5 pips x $ 0. 10 per pip) = 400 mikropartier, vilket är 40 mini-partier, 4 standardpartier eller 400 000 valutavaluta. Att ta en position på 400 000 kräver 40: 1 hävstångseffekt på näringsidkarens $ 10 000 konto. 50: 1 hävstång kommer att ge lite flexibilitet. Om handel i USA är hävstångseffekten 50: 1 mest, kan den näringsidkare komma åt, därför kommer de inte att kunna ta flera affärer samtidigt med denna typ av strategi. När hävstången är så hög är det återigen viktigt att påpeka risken.

Den verkliga risken för daghandel med hög hävstångseffekt

När dagens handel är, desto mindre är din slutförlust och ju mer du är villig att riskera för ditt konto, desto större är risken för katastrofal förlust.

Handlaren ovan håller en $ 400 000 position, förväntar sig att innehålla förlusten till 5 pips. Det är inte alltid möjligt. Ett planerat eller överraskande nyhetsmeddelande kan göra att handeln omöjliggörs, vilket resulterar i en eventuell förlust som många gånger är den förväntade förlusten.

Sådana händelser förekommer med viss regelbundenhet. Den 7 oktober 2016 dödade det brittiska pundet mer än 620 pips mot amerikanska dollar (och andra valutor) på några minuter. Likviditeten torkades upp och det fanns ingenstans att gå ur att förlora handel. Daghandlare med positioner när droppen hände kan ha väntat enbart en förlust på fem pips men kan faktiskt ha tagit förluster på 200 pips eller mer i olika GBP-par på grund av att det var det närmaste pris som var tillgängligt för handeln. För att komma ur en handel måste någon annan vara villig att handla till det priset. I detta scenario väntade handlaren att förlora $ 200 om priset slog fem pips mot henne.Istället slutade närmaste utgång 200 pips bort, vilket innebär att de förlorade 40 gånger mer än väntat, eller $ 8000 ($ 200 x 40). Näringsidkaren trodde att de bara riskerade 2% av sitt konto. i stället förlorade de 80% eftersom marknaden rörde sig så snabbt att de inte kunde komma ur sin handel som planerat. Vissa näringsidkare kan ha tagit ännu större förluster på 300, 400 eller 500 pips under denna händelse. I så fall skulle näringsidkaren ha pengar till sin mäklare, eftersom de förlorade mer än de har på kontot.

Akta dig för hävstångseffekt, eftersom det kan vara katastrofalt om du inte kan avsluta som planerat. Att hålla risken för mindre än 1% av ditt konto och inte handla under schemalagda nyhetshändelser bidrar till att minska sannolikheten för en katastrofal förlust, men även dessa steg eliminerar inte risken. På höger sida ger hävstångseffekt ett sätt att potentiellt tjäna mer pengar än utan hävstångseffekt.

Endast dagshandel med kapital som du har råd att förlora.

Slutord om hur mycket Forex hävstång ska använda

Använd ovanstående scenarier för att räkna ut hur mycket hävstång du behöver. Ange din kontostorlek, hur mycket du är villig att riskera (procentandel av konto) och hur långt din slutförlust är vanligtvis från din ingångspunkt. Stoppförlusten kan variera från handel till handel, därför ta alltid lite mer hävstång än vad du faktiskt behöver när du öppnar ditt konto. Detta möjliggör viss flexibilitet, och om du tar två eller tre branscher i taget måste du dubbla eller tredubblera dina hävstångskrav.

50: 1 är mer än tillräckligt med hävstång för dagshandel. Om du tar en hävstång på 50: 1 betyder det inte att du måste använda allt.

Som visat kan det med hjälp av hög hävstång även om det förefaller på ett riskhanterat sätt resultera i katastrofala förluster vid oförutsedda marknadsförhållanden. Ibland är det inte möjligt att din order för stoppavdrag ger dig ut till det pris du vill ha, vilket resulterar i en mycket större förlust än förväntat. Scenarier uppstår där du kan vara skyldig en stor skuld till din forexmäklare eftersom du förlorat mer på en handel än du deponerade.

Använd hävstången klokt och var medveten om riskerna. Medan hävstång förstorar vinster, förstorar den också förluster.