Kanadensiska ETF: det enkla sättet att investera i norra

Kanada är en ofta förbisedd marknad för amerikanska investerare som söker lite internationell exponering. Med sin stora gruv- och energibransch är landet det 11: e rikaste i världen och en av de få netto-exportörerna av energi. Dess höga levnadsstandard och inkomst per capita gör det också mycket politiskt stabilt. Investerare som söker exponering för denna sällsynta kombination kanske vill överväga att investera i kanadensiska ETF.

Börsnoterade fonder ("ETFs") erbjuder mångfalden i ett index med enkelheten i eget kapital. Investerare kan investera i kanadensiska ETF för att få exponering för landets hela ekonomi, specifika branscher eller till och med vissa tillgångsklasser. Dessa kanadensiska ETF kan handlas med ett USA-mäklarekonto som ett normalt kapital, vilket gör dem mycket enklare än amerikanska depåbevis ("ADR") eller försöker köpa utländska aktier.

Topp 10 mest populära kanadensiska ETFs

Kanadensiska ETF har ökat i popularitet de senaste decennierna, med tanke på landets stabilitet och betydande energi- och råvaruindustrier, även om den enstaka svagheten i råvarupriserna har lett att sälja-offs. Från sina guldminor till sin oljesand till sin skogsindustri kan Kanada vara bäst känt för dessa tillgångar, men den inhemska tjänsteindustrin sysselsätter cirka tre fjärdedelar av sin befolkning. Och landet är också en av världens största jordbruksexportörer.

Den mest populära kanadensiska ETF med exponering för landets hela ekonomi är MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC), som innehar över 100 kanadensiska aktier med ett totalt substansvärde på nästan 2 miljarder dollar. Emellertid kan investerare också välja kanadensiska ETF som fokuserar på särskilda sektorer eller tillgångsklasser, liksom mer allmänna ETF som tenderar att hålla många kanadensiska aktier.

De tre ETF: erna med den kanadensiska exponeringen är:

• Canadian Energy Income ETF (NYSE: ENY)
• MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC)
• IQ Kanada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)

Fem ytterligare ETF med mer än 50% exponering är:

• Marknadsvektorer Junior Gold Miners (NYSE: GDXJ)
• Gold Explorers ETF (NYSE: GLDX)
• Marknadsvektorer TR Gold Miners (NYSE: GDX )
• Silver Miners ETF (NYSE: SIL)
• Uran ETF (NYSE: URA)

Fördelarna och riskerna med kanadensiska ETFs

Det finns många fördelar att investera i kanadensiska ETF. Landet är energioberoende och rankar högre än USA och de flesta av E. U. på Heritage Foundations index för ekonomisk frihet. Landets centralbank har också proaktivt genomfört en pen penningpolitik för att hjälpa ekonomin att navigera i de ekonomiska svårigheterna som uppstod under 2008/2009 och under den globala försäljningen 2015. Men det finns också många risker som investerarna bör överväga när de investerar i kanadensiska ETF.Den största risken är den kanadensiska ekonomins exponering för energi och råvaror, som tenderar att vara mycket volatila marknader, särskilt under nedgångar som den som ses 2014 och 2015. Medan den sekulära trenden kan vara uppåt över den långsiktiga, långsamma tillväxtmarknaden eller Den globala efterfrågan kan snabbt omvända dessa trender på kort och medellång sikt.

Alternativ att investera i kanadensiska ETFs

Investerare som vill ha mer direkt exponering mot kanadensiska företag kanske vill överväga amerikanska depåbevis ("ADR"). Dessa värdepapper handlar på börser i USA och representerar ett visst antal aktier i ett utländskt bolag. Till skillnad från en kanadensisk ETF representerar dessa ADR ett enskilt företag i stället för en korg av aktier.

Populära kanadensiska ADR och amerikanska handlade aktier inkluderar:

Bank of Montreal (NYSE: BMO)

• TELUS Corporation (NYSE: TU)
• Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF)
• BCE Inc. (NYSE: BCE)
• TransCanada Corporation (NYSE: TRP)
• Alternativt kan investerare också köpa utländska aktier på Toronto Stock Exchange ("TSE") eller TSX Venture Exchange ("TSX"). Eftersom Kanada har starka band med USA, har många populära amerikanska mäklare möjlighet att göra affärer på dessa börser utan betydande extraarbete.

Det finns emellertid vissa juridiska och skattemässiga konsekvenser som kan gälla.