Industrin ETFs perfekt för följande sektorer

De flesta större sektorerna på marknaden (finans, bioteknik, energi, etc.) har ett korrelationsindex. Guldsektorn har till exempel XAU-indexet. Bilindustrin har AUX-indexet. Varje index består av aktier som faller i en viss bransch. Försäkringssektorns index (IUX) består av större försäkringsbolag. Så, om investerare vill få exponering för en viss bransch, kan de köpa en indexkorg som täcker de viktigaste värdepapperen i sektorn.

Vad är en industri ETF?

En branschens ETF spårar ett branschindex. ETF: s mål är att efterlikna resultatet av det korrelerade branschindexet, men inte överträffa det. En bransch ETF består vanligtvis av samma värdepapper som det korrelerade indexet. I stället för att köpa enskilda aktier för att uppfylla en indexkorg är det dock en enda blockhandel. På grund av denna skillnad kan ETF: s smink avvika från sminken av en indexkorg, men fördelningen av tillgångarna i en ETF bör vara tillräckligt stor för att matcha prestanda för det index som det spårar.

Vad är fördelen med en bransch ETF över ett branschindex?

När man handlar en indexkorg kan det vara några svårigheter. Att försöka få ett visst pris är inte en lätt uppgift eftersom du handlar med flera produkter. Lager flyttar, ibland i fel riktning. Om du använder en gränsorder kan du behöva vänta med att få alla bestånden i korgen.

Om man använder en marknadsorder kan marknadspriset vara högre eller lägre än förväntat. På grund av att flera värdepapper per korg handlas, tenderar kommissioner att vara lite högre när handelsindex.

Många av dessa svårigheter kan elimineras genom att handla en industri ETF. Eftersom en ETF är en enda produkt kan du köpa eller sälja den med en handel.

Det gör det lättare att skaffa ett målpris samt hålla provisionsavgifterna nere.

Vad är fördelen med ett branschindex över en bransch ETF?

Om du är handelsindexoptioner är en bransch ETF inte den perfekta häcken. Även om det i vissa fall kan användas för att kompensera risken, är indexoptionspriserna baserade på indexkorg, inte ETF. Dessutom kommer clearingfirmor inte att överväga din portfölj säkras om motåtgärden är en ETF och inte indexkorg. Om du använder en ETF som hedge kan du behöva spara mer pengar på ditt konto för att motverka risker.

Indexkorgar tenderar att förändras. Ibland är det antal aktier i vissa aktier i en korg, andra gånger är det själva lagren själva. Så om du använder en indexkorg som en säkring för derivat kan du enkelt justera mängden aktier i ditt korgkonto för att ordna priser. Med en ETF har du inte den friheten. Du är till förfogande för ETF-utgivaren för att göra lämpliga justeringar.I vissa fall kan du kanske göra justeringen själv, men det kräver mer handel, mer provisionskostnader och kan göra sakerna förvirrande för din portfölj.

Men vissa ETF: er listar alternativ, så en investerare har valet av valmöjligheter för branschindex eller branschens ETF-alternativ i vissa sektorer.

Varför ska jag inkludera branschens ETF i min portfölj?

Om du är en investerare som vill få exponering för en viss bransch (baisse eller bullish) kan du spela den sektorn med bara en enda transaktion. Du kan köpa eller sälja och industri ETF. Är oljan för hög? Sälj en olje ETF. Ska bostadsbyggnad gå runt? Köp ITB, en hembyggnad ETF. Med en handel kan en investerare ha ett inneboende intresse för en viss marknadssektor.

En annan anledning att köpa eller sälja en ETF-bransch är att säkra risker. Kanske har din portfölj en hög andel läkemedelslager och det nuvarande ekonomiska klimatet bekymrar dig. En möjlig lösning skulle vara att säkra din position genom att sälja IHE, en pharma ETF.

Innan du ringer till din mäklare för att handla en branschens ETF, är det mycket viktigt att genomföra noggrann forskning och analys.

Ett bra ställe att börja är att titta på några av de stora branschens ETF och se hur de utför. Eller om du har en viss sektor i åtanke för din investeringsstrategi, titta på index och ETF för den branschen.