Ska du uppdatera din vilja när du flyttar till Florida?

En stor del av praktiken som en Florida Estate Planning Attorney är ägnat åt att arbeta med nya pensionärer som har bestämt sig för att ge upp sitt hemvist i norr och bli fast bosatta i Florida. Bortsett från att hjälpa dem att övervinna de hinder som skapades av deras tidigare nordliga bostadsort (som fortfarande vill samla skattepengar från pensionärer som behåller det som de nu anser vara deras andra hem upp i norr), ett annat hinder som måste övervinnas är en fastighetsplan utarbetad i sitt nordliga tillstånd som sannolikt inte fungerar bra i Florida.

Nedan följer en lista över de vanliga problemen med norra fastighetsplaner som jag ofta tränar och hur man undviker dem.

Den sista viljan och testamentet är inte själv bevisad

F. S. §732. 503 föreskriver att en sista vilja och testamente kan göras "själv beprövad" när testatorn tecknar en förklaring framför två vittnen och en notarius publicus som också undertecknar befallningen framför testatorn och notarius publicus. Beslutet kan sedan användas som bevis för att testatorn och vittnen undertecknade viljan med rättvisa juridiska formaliteter som krävs enligt Florida lagen. Tyvärr har många testamente jag granskar som inte skapades under Florida lagen saknar en självbevisande bevisning. Vad betyder det här? Det betyder att före viljan kan bli antagen till probate i Florida, åtminstone en av de personer som bevittnade viljan måste vara belägen och ombedd att underteckna ett intyg om att de faktiskt bevittnade testatorns signering viljan.

Detta kommer i sin tur att skapa extra steg och kostnader och kan avsevärt fördröja utnämningen av en personlig representant i Florida. Om din vilja inte är självbevisad är det enda sättet att fixa det att skriva en ny som innehåller ett självbevisande uttalande.

Diskvalificerade personliga representanter är uppkallade i sista viljan och testamentet

Florida lagen kräver att personen som kallas för att fungera som den personliga representanten för en Florida-egendom måste antingen vara en Florida bosatt eller relaterad till testatorn med blod eller viss äktenskap relationer (se FS §733. 304).

Eller om du vill välja ett bank- eller förtroendeföretag att fungera som din personliga representant, måste det vara tillåtet att göra affärer i Florida. Det betyder att om en vän som inte är bosatt i Florida, advokaten från norr, som utarbetade viljan eller din lokala norra bank heter för att fungera som den personliga representanten i din vilja, kommer de ändå att diskvalificeras från att fungera i Florida . Och det är det, det finns inte något argument som kan göras eller några undantag från regeln, den diskvalificerade personen eller institutionen kommer helt enkelt inte att tillåtas att tjäna och någon som är kvalificerad måste utnämnas.Detta kan lösas genom att namnge en släkting, en bosatt i Florida eller en institution som är behörig att göra affärer i Florida som din personliga representant.

Revocable Living Trusts ignorerar Florida Homestead laws

Många norrmän som köper ett andra hem i Florida heter hemmet i deras Revocable Living Trust för att undvika Florida-tillhörande probate efter att de dör. Men då ägaren bestämmer sig för att göra sitt andra hem i Florida till sin primära bostad och ansöka om undantag från Florida Homestead, kommer deras norra utarbetade Revocable Living Trust inte att innehålla några hänvisningar till Florida Homestead-lagar, och så måste Florida Property Assessor avvisa homestead-ansökan.

Detta kan lösas genom att ändra förtroendet och lägga till de "magiska orden" i förtroendeavtalet som krävs av Florida Property Assessers.

Hållbara förtroende för gifta par ignorerar Florida Homestead laws

Vad händer när nordmännen är gifta och bestämmer sig för att titla sitt andra hem i Florida i namnet på deras Revocable Living Trusts, och sedan, som ovan i # 3, Paret bestämmer sig för att göra Florida hemma sin primära bostad? Om parternas norra utarbetade Revocable Living Trusts innehåller typiska fastighetsskatt planering genom användning av AB Trusts, då när en make dödar, kommer Florida-hemmet inte att passera in i A Trust eller B Trust men kommer istället att distribueras enligt Florida Law. Detta kommer i sin tur att fullständigt besegra parets planeringsmål och kan mycket väl landa den överlevande makan och barnen i domstol, särskilt om den avlidne makan hade barn från ett tidigare äktenskap som inte kommer överens med deras styrka.

Detta kan lösas på flera sätt, inklusive att ta hemmet ut ur förtroendet och titla det som hyresgäster i sin helhet, med hjälp av en förbättrad livsverksamhet, eller underteckna ett postnuptialavtal som upphäver Florida Homestead-rättigheter avseende nedstigning och distribution .

Attesteras varaktiga befogenheter är otillräckliga

Den 1 oktober 2011 antog Florida en ny fullmaktslag som gjorde svepande ändringar av lagar om hållbar befogenhet. Florida lag kräver nu att de befogenheter som delegeras till en agent under en fullmakt måste vara mycket specifika. Med andra ord kan en fångst-allt fras som "min agent göra allt som jag kan göra som om jag står i mina skor" inte skära den i Florida. Istället måste de befogenheter som ges till agenten uppräknas i detalj. Den som äger tillgångar i Florida bör överväga att underteckna en ny fullmakt som överensstämmer med den nya Florida advokatlagstiftningen.

Vad är bottenlinjen?

Många testamente, förtroende, fullmakter och andra planer för fastighetsplanering utarbetade i norra stater, tyvärr, korsar inte statliga linjer till Florida mycket bra. Om du flyttar till Florida bosatt, eller om du redan har blivit en bosatt i Florida, men inte har uppdaterat din fastighetsplan, är det väldigt viktigt att ha dina norrskrivna testament, trusts och andra dokument som granskats av en Florida Estate Planning Attorney för att säkerställa att din boendets plan kommer att fungera i Florida så som du förväntade dig att arbeta upp norrut.

En stor del av praktiken som en Florida Estate Planning Attorney är ägnat åt att arbeta med nya pensionärer som har bestämt sig för att ge upp sitt hemvist i norr och bli fast bosatta i Florida. Bortsett från att hjälpa dem att övervinna de hinder som skapades av deras tidigare nordliga bostadsort (som fortfarande vill samla skattepengar från pensionärer som behåller det som de nu anser vara deras andra hem upp i norr), ett annat hinder som måste övervinnas är en fastighetsplan utarbetad i sitt nordliga tillstånd som sannolikt inte fungerar bra i Florida. Nedan följer en lista över de vanliga problemen med norra fastighetsplaner som jag ofta tränar och hur man undviker dem.

Den sista viljan och testamentet är inte själv bevisad

F. S. §732. 503 föreskriver att en sista vilja och testamente kan göras "själv beprövad" när testatorn tecknar en förklaring framför två vittnen och en notarius publicus som också undertecknar befallningen framför testatorn och notarius publicus. Beslutet kan sedan användas som bevis för att testatorn och vittnen undertecknade viljan med rättvisa juridiska formaliteter som krävs enligt Florida lagen. Tyvärr har många testamente jag granskar som inte skapades under Florida lagen saknar en självbevisande bevisning. Vad betyder det här? Det betyder att före viljan kan bli antagen till probate i Florida, åtminstone en av de personer som bevittnade viljan måste vara belägen och ombedd att underteckna ett intyg om att de faktiskt bevittnade testatorns signering viljan. Detta kommer i sin tur att skapa extra steg och kostnader och kan avsevärt fördröja utnämningen av en personlig representant i Florida. Om din vilja inte är självbevisad är det enda sättet att fixa det att skriva en ny som innehåller ett självbevisande uttalande.

Diskvalificerade personliga representanter är uppkallade i sista viljan och testamentet

Florida lagen kräver att personen som kallas för att fungera som den personliga representanten för en Florida-egendom måste antingen vara en Florida bosatt eller relaterad till testatorn med blod eller viss äktenskap relationer (se FS §733. 304). Eller, om du vill välja ett bank- eller förtroendeföretag för att fungera som din personliga representant, måste det vara tillåtet att göra affärer i Florida. Det betyder att om en vän som inte är bosatt i Florida, advokaten från norr, som utarbetade viljan eller din lokala norra bank heter för att fungera som den personliga representanten i din vilja, kommer de ändå att diskvalificeras från att fungera i Florida . Och det är det, det finns inte något argument som kan göras eller några undantag från regeln, den diskvalificerade personen eller institutionen kommer helt enkelt inte att tillåtas att tjäna och någon som är kvalificerad måste utnämnas. Detta kan lösas genom att namnge en släkting, en bosatt i Florida eller en institution som är behörig att göra affärer i Florida som din personliga representant.

Revocable Living Trusts ignorerar Florida Homestead laws

Många norrmän som köper ett andra hem i Florida heter hemmet i deras Revocable Living Trust för att undvika Florida-tillhörande probate efter att de dör.Men då ägaren bestämmer sig för att göra sitt andra hem i Florida till sin primära bostad och ansöka om undantag från Florida Homestead, kommer deras norra utarbetade Revocable Living Trust inte att innehålla några hänvisningar till Florida Homestead-lagar, och så måste Florida Property Assessor avvisa homestead-ansökan. Detta kan lösas genom att ändra förtroendet och lägga till de "magiska orden" i förtroendeavtalet som krävs av Florida Property Appraisers.

Hållbara förtroende för gifta par ignorerar Florida Homestead laws

Vad händer när nordmännen är gifta och bestämmer sig för att titla sitt andra hem i Florida i namnet på deras Revocable Living Trusts, och sedan, som ovan i # 3, Paret bestämmer sig för att göra Florida hemma sin primära bostad? Om parternas norra utarbetade Revocable Living Trusts innehåller typiska fastighetsskatt planering genom användning av AB Trusts, då när en make dödar, kommer Florida-hemmet inte att passera in i A Trust eller B Trust men kommer istället att distribueras enligt Florida Law. Detta kommer i sin tur att fullständigt besegra parets planeringsmål och kan mycket väl landa den överlevande makan och barnen i domstol, särskilt om den avlidne makan hade barn från ett tidigare äktenskap som inte kommer överens med deras styrka. Detta kan lösas på flera sätt, inklusive att ta hemmet ut ur förtroendet och titla det som hyresgäster i sin helhet, med hjälp av en förbättrad livsverksamhet, eller underteckna ett postnuptialavtal som upphäver Florida Homestead-rättigheter avseende nedstigning och distribution.

Attesteras varaktiga befogenheter är otillräckliga

Den 1 oktober 2011 antog Florida en ny fullmaktslag som gjorde svepande ändringar av lagar om hållbar befogenhet. Florida lag kräver nu att de befogenheter som delegeras till en agent under en fullmakt måste vara mycket specifika. Med andra ord kan en fångst-allt fras som "min agent göra allt som jag kan göra som om jag står i mina skor" inte skära den i Florida. Istället måste de befogenheter som ges till agenten uppräknas i detalj. Den som äger tillgångar i Florida bör överväga att underteckna en ny fullmakt som överensstämmer med den nya Florida advokatlagstiftningen.

Vad är bottenlinjen?

Många testamente, förtroende, fullmakter och andra planer för fastighetsplanering utarbetade i norra stater, tyvärr, korsar inte statliga linjer till Florida mycket bra. Om du flyttar till Florida bosatt, eller om du redan har blivit en bosatt i Florida, men inte har uppdaterat din fastighetsplan, är det väldigt viktigt att ha dina norrskrivna testament, trusts och andra dokument som granskats av en Florida Estate Planning Attorney för att säkerställa att din boendets plan kommer att fungera i Florida så som du förväntade dig att arbeta upp norrut.