Silver / guld förhållande skriker för att göra detta!

Det kan finnas enorma möjligheter att investera i ädla metaller, förutsatt att du gör det bra. Guld kan vara en utmärkt form av "naturlig försäkring" genom att bevara din förmögenhet i inflationstider eller fungera som en fristad tillgång när politiska, militära eller ekonomiska risker bakar sina fula huvuden.
Likaså kan silver (som fungerar som en hybrid, delvis mellan industriell metall och ädelmetall) ofta vinna när guldet stiger eller ökar när industriproduktionen går högt.

Som guld har silver nått en alldeles viktig tipppunkt - speciellt (och bara mycket nyligen) har vi nått både toppguld och toppsilver.
Du har ingen tvekan hört talas om toppolja. Tja, det här är för närvarande ädelmetaller som motsvarar det!
Nya gruvverksamheter är färre och längre mellan. Under tiden har nuvarande produktionskällor grävt igenom alla "låghängande frukt", som extraherar de enklare och mer signifikanta fynden och lämnar bara den kontinuerligt sjunkande effekten.
Avkastningen minskar, och kostnaderna för att hitta och extrahera dessa metaller ökar (trots att det kompenseras av framsteg inom teknik som används under processen).

Med andra ord, över hela världen, kommer vi aldrig att kunna bryta och producera ädla metaller till vår nuvarande kurs, eller en högre. Det kommer bara att vara nedgång.
För första gången (någonsin) används ALL-silver som används för industriell användning.

Metallen går på saker som:

• elektronik
• troféer
• matredskap
• vattenfilter
• tandvård
• solpaneler
• lödningsrörledningar
• frostskyddsmedel
• investeringar
• smycken
• fotografi
• medicin
• glas
• bilmotorer
• speglar
• industriella kemikalier
• plast
• och mer …

Guld har å andra sidan färre användningsområden, men verkar verkligen som en investeringsmetall.

Tänk smycken och Centralbankens inköp av massiva barer från många av världens nationer. Det ses också allmänt som en tillgång till flyg-till-säkerhet.
Kriget bryter ut? Europeiska unionen bryts upp. Topp politisk ledare saknas? Du kommer att vilja ha guld, och alla kommer att köpa det.

Faktum är att det kanske är svårt att få när som helst du kanske vill köpa guld. När någonting händer för att driva folks investeringsdollar i ädelmetallen, så stiger kraven i stort sett allt tillgängligt utbud. Det betyder att det enda sättet att få verkligt fysiskt guld är att köpa det i förväg när ingen annan har samma tanke!

Men människor kan vara mycket för fokuserade på de specifika metallerna "i ett vakuum." De kan tro att guld kommer att öka, så att köpa guld skulle vara en bra investering.Alternativt, om de förväntar sig större silverbehov, skulle de köpa mer av den metallen.

Men vad som kan vara mycket mer lönsamt och ge ytterligare klarhet är att hålla koll på förhållandet mellan värdet mellan de två. Specifikt silver-guld-förhållandet.
Det förhållandet jämnar helt enkelt hur mycket silver som krävs för att köpa en mängd guld. Så, till exempel om det skulle ta 75 ounce silver att köpa en enda ounce guld, så skulle förhållandet vara 75.

Det är viktigt att titta på och få veta bokstavliga priser på varorna, men det kan lägga till en annan dimension till din analys genom att spåra förändringarna i deras värde jämfört med varandra. Tänk på att du väljer en restaurang till middag; man har bättre mat, men är dyrare; den andra tjänar lägre pris, men har ett mycket lägre pris.
Du kanske inte vet först vilken är det bättre värdet. Men om lågkvalitetsmataren plötsligt stöter på sina priser, eller om högkvalitativa anläggningar sjunker sina priser avsevärt, så skulle du plötsligt veta vilken som representerade överlägset värde.
Att titta på förhållandet silver till guld kan ge extremt användbar insikt i båda ädla metallerna. Historiskt sett skulle det ha tagit cirka 30 till 40 uns silver att köpa en enda ounce guld.

Detta betyder normalt att ett förhållande över 60 representerar undervärderat silver, medan ett förhållande under 20 visar undervärderat guld. Men kom ihåg att hela konceptet spelar ut på mycket lång sikt (år, inte månader).
Förhållandet kan vara alltför högt, men det innebär inte att det kommer att återgå till mer rimliga nivåer inom några månader (även om det ofta kan). Mer sannolikt skulle det ta några år, men med en långsiktig utsikt återgår förhållandet alltid till historiska normer.
Faktum är att även i det "alltför höga" scenariot vi skisserade ovan kan det eventuellt driva ännu längre in i extremt territorium. Ett förhållande på 80 (vilket är extremt högt) kan gå till 90 eller till och med högre (även om det inte är osannolikt) innan det återgår till mer historiskt normala nivåer.
Så mycket geopolitiska och globala händelser kommer att leda till priset på någon av metallerna:

• En starkare eller svagare amerikanska dollarn kommer att påverka båda metallerna lika mycket
• en ökning av räntorna kommer att leda till en minskning av guldpriserna
• En lågkonjunktur betyder lägre industriaktivitet, därmed mindre efterfrågan på silver för att göra produkter, och därmed lägre priser på den metallmetoden
• krigets utbrott eller en stormig inflation eller en börskrasch är vanligtvis mycket bra för flyg-till-säkerhetstillgångar, till exempel guld

Med andra ord, beroende på de geopolitiska och globala tidvattnen, kan alla varor känna effekter på sina priser. Trots det, oavsett de stora inverkan på priserna på guld och silver, kommer de alltid att försöka återvända till deras mer gemensamma förhållningsnivå på 30 till 40 … även om det kan ta ett år eller två när de börjar återvända till det intervallet.

I 1915 kunde du ha handlat 38 uns silver i utbyte mot en enda ounce guld. 1940, nära början av andra världskriget, ökade guldet som en tillflyktsortstillgång, och förhållandet var 97 till 1.

När inflationen löpte vild 1979, ökade Federal Reserve-ordföranden, Paul Volcker, räntorna till 21 procent. Detta resulterade i att driva ner priserna på guld, vilket så småningom skapade det lägst någonsin silver till guldförhållandet på 14.
När man försöker förutspå framtida rörelser i priserna på enskilda metaller kan vara svårt, kan det vara mycket lättare att investera baserat på förhållandet mellan de två. När förhållandet mellan silver och guld är lågt (mindre än 30), kommer silver självt att stiga snabbare än (eller falla långsammare än) några rörelser du ser i guld.
När förhållandet är högt (över 65), kommer silver normalt att falla snabbare (eller öka långsammare vid stigande metaller) än vad som helst som du ser i priserna på den dyrare metallen. Till exempel, om förhållandet är 80 till 1 och guld hoppar 3 procent, kan silver knappt öka ens alls.

Förhållandet mellan de två metallerna är det som är viktigt. Kontinuerligt, trots att det bara är ett långsiktigt perspektiv, trycker förhållandet alltid på att återgå till det historiska genomsnittliga intervallet mellan 30 och 50.

Det kan hävdas att när förhållandet är låg är guld undervärderat i förhållande till annan metall. När förhållandet är högt är silver det mer undervärderade av de två.

I mars 2016 träffade silver-guld-förhållandet 80. 57. Om du hade en ounce guld var det värt 80. 57 uns silver.

Den nivån var nästan den högsta den har varit, sedan 1991, när den slog 100! Inom sju år hade förhållandet fallit hela vägen ner till 47 - det hände genom en kombination av guld som stiger snabbare, eller att silver faller snabbare, proportionellt, tills förhållandet hade normaliserats på mer historiskt representativa nivåer.
I mars när en ounce (eller en bar eller ett mynt) av den dyrare metallen kunde köpa 80,57 ounces (eller barer eller mynt) av den billigare metallen, uttryckte jag att förhållandet var ojämt. Silver skulle säkert behöva stiga i snabbare takt än guld … och det är just det som hände förrän, tills silver-till-guld-jämförelsen nådde ett mer realistiskt värde på 67.
Att alla spelade ut över en snabb fyra månader. Även vid dessa nya, mer realistiska nivåer fanns det fortfarande gott om utrymme för ett ännu mer imponerande drag. Förhållandet är fortfarande för högt, och jag förväntar mig att det normaliseras ytterligare (oavsett om det sker en ökad ökning av silver eller större minskningar från guld, relativt).
Min uppfattning är för mycket högre guldpriser. I en sådan miljö är det enda sättet för förhållandet mellan silver och guld att normalisera sig mot historiskt normala nivåer för att silver ska sjunka med ännu mer än det är motstycke.

Om guld går upp 100 procent, kommer silver att behöva öka med ännu mer än den procenten. I det scenariot skulle silver öka med 200 procent för att få förhållandet tillbaka till en lämpligare 40 till 1.

Ett tillvägagångssätt för att spela (vilket innebär handel) silver-guld-förhållandet, för några betydande vinster, är att fatta beslut baserade på förhållandet som du skulle handla fram och tillbaka mellan de två råvarorna. Om en metall är billigare jämfört med den andra, skulle du sälja den "övervärda" en och flytta intäkterna till den "undervärderade" en. Då, när förhållandet går tvärt om ett år eller två, gör du exakt samma sak igen, säljer den övervärderade råvaran för underpriced en.

Till exempel säljer du en ounce guld när förhållandet är 80, vilket ger dig 80 uns silver. Sedan, några år senare när förhållandet träffar 20, kan du sälja de 80 uns, i utbyte mot fyra uns guld.

Du har bara fyrdubblat din investering, går från en ounce till fyra på bara två affärer. Tänk nu att du gör det bara några gånger, och även om det här är en mycket långsiktig strategi, kan det vara mycket lukrativt.

En sådan strategi kan naturligtvis bli problematisk när avgifter, försäkringar, handelskommissioner och små avvikelser i prissättning är inblandade. Till exempel, till och med en utmärkt, väl respekterad online förädlare av ädelmetaller som Guld silver. com kommer att debitera dig en liten bit extra, men alla gör det, och deras avgifter är några av de lägsta.

Men handel med och ut av vissa tillgångar, som Sprott Physical Gold Trust, och även Sprott Physical Silver Trust, gör det enkelt att flytta mellan de två, precis som handelslagret, och de stöds av själva metaller själva. Om du köper 24 uns silver, finns det faktiskt 24 ounce äkta, fysiskt silver som hålls i National Vaults för dig.

Dessutom kan vissa börshandlade fonder (ETF), som SLV och GLD, också generera en liknande effekt vid handeln mellan silver och guld. Håll dock detta viktiga i åtanke - det finns en stor skillnad mellan faktiska fysiska metaller (som de som du kan hålla i handen) och "pappersmetaller" som ETFs. Om du till exempel köper GLD, gör du inte egentligen äga något guld Snarare har du en investering på papper som försöker bygga sitt värde på metallen, men verkligen allt du köpte är en bit papper eller ett kontrakt.

I många fall har vissa av dessa pappersmetallinvesteringar upp till 200 personer (eller ännu mer), alla som ställer krav på samma uns. Med andra ord lägger de inte något realistiskt krav på någon verklig metall.

Som sådan kan du stöta på problem om flera individer försöker få det faktiska guldet eller silveret på en gång. Mer sannolikt, eftersom de inte är "realistiskt" kopplade till faktiska leveranser (vilka är begränsade av naturen själv) och som i stället är helt obegränsade (de kan skapa så mycket GLD eller SLV som de väljer), kan de vara benägna att manipulera.