Förberedelser för finansiell rådgivare

Förberedelser för finansiell rådgivare: Som finansiell rådgivare som vill ändra företag, är storleken på din affärsverksamhet, mätt med en kombination av intäkter, produktion och kundtillgångar, bunden att vara din starkaste säljpunkt. Under tiden kontrollerar en stor utmaning för en potentiell arbetsgivare eventuell statistik som du kan presentera. I den mån din officiella arbetsgivare-sponsrade webbsida erbjuder sådana uppgifter för att lura fler kunder är en del av ditt problem löst.

En väl förberedd CV kan dock användas för att framhäva andra viktiga aspekter av din bakgrund, erfarenhet och affärsmetoder som kan förbättra din önskan som en potentiell anställning. Framför allt kommer en framåtblickande arbetsgivare vilja ha indikationer på din förmåga att växa din övning och affärsverksamhet långt ifrån deras nuvarande parametrar.

Också vara uppmärksam på företagskulturen hos ett potentiellt nytt företag, vilket kan kräva att du skräddarsyr ditt CV till företaget. Bevisa att du kommer att ha en stark passform med företagets kultur. Glöm inte att dessutom att nyckeln till marknadsföring själv visar ditt värde till en potentiell arbetsgivare.

Visa att du odlar långsiktiga kundrelationer: En finansiell rådgivare som kan lokalisera, odla och behålla lönsamma kunder på lång sikt är särskilt värdefull för ett företag som vill utveckla och upprätthålla en stabil kundbas, speciellt med tanke på att kostnaderna för nya klientförvärv tenderar att vara mycket höga.

Följaktligen kommer en effektiv finansiell rådgivare att innehålla specifikationer och statistik om din uppehållstillstånd, inklusive de strategier du använder i detta avseende. Diskutera ditt sätt att leverera service och uppmuntra hög nivåer av kundnöjdhet, inklusive dina standarder för frekvenskontakt och typ av kundkontakt (via telefon eller e-post och i möten mot ansikte) samt problemlösning.

Ange hur allt detta passar in i en övergripande strategi för att öka intäkterna under lång tid.

Diskutera din strategi mot vanliga klientfrågor: Till exempel kan du överväga att beskriva i detalj hur du hanterar:

• Att locka nästa generationskunder
• Hjälpa kunder som är riktade mot förövare av ekonomiskt äldre missbruk
• Att hjälpa kunder med välgörande att ge
• Rådgivning om övergångar i sina liv
• Att hjälpa småföretag och företagande kunder
• Att ge utmärkt service till en stor och växande affärsverksamhet

Av särskilt intresse för Anställningsföretag är din effektivitet i försäljningen och försäljningsstrategierna som du använder för att öka din praxis. Diskutera i detalj hur du har kontaktat försäljningen av nyckelprodukter och tjänster.Återigen, var speciellt känslig för dem som den anställande företaget kan betona som en del av sin strategi, som till exempel finansiell planering.

Diskutera intressen utanför jobbet: Framför allt kan medverkan med medborgerligt, frivilligt eller välgörande arbete leda till att en närvaro i samhället byggs upp och etableras eller cementeras klientrelationer. Följaktligen bör din verksamhet på detta område diskuteras i ditt CV, speciellt om din potentiella arbetsgivare har en kultur som betonar samhällsengagemang och ansvarigt medborgarskap.

I ett antal värdepappersföretag är golf en stor del av kulturen, både för internt socialiserande och för underhållande kunder. Följaktligen bör golfare generellt nämna deras förmåga.

I vissa former och sammanhang, i synnerhet när det gäller att hantera socialt framstående och kunder med höga nettovärden, kan intresset för konst och kultur vara viktigt, liksom medlemskap i exklusiva klubbar. Det var ett exempel inte så länge sedan en finansiell rådgivare som byggde och cementerade viktiga relationer genom att bli välkommen i exklusiva kretsar och medföljande kunder till högt tonade sociala och kulturella händelser.

Kvantifierande erfarenhet: Bara att säga att du har erfarenhet av exempelvis en viss typ av klient eller konto ger läsaren ingen indikation på djupet av den erfarenheten.

Försök att vara mer specifik, kvantifiera antalet involverade, och över hur många år denna erfarenhet sträcker sig.

Professionella certifieringar: Glöm inte att lista framstående olika certifieringar som du kan ha. FINRA Series 7-licensen är förstås den viktigaste. Du bör ange när du först hämtade det. Du borde göra likadant med andra FINRA-licenser, och även med CFA, CFP eller CPA-beteckningar, ska du hålla något av dessa. Dessutom, om du har en juridik eller juridisk utbildning, det är också särskilt värt att lyfta fram.

Bortsett från formella certifieringar och akademiska examina, överväg också att du nämner utbildning och kursarbete som du har engagerat i och hur det har hjälpt dig att utvecklas professionellt.

För vidare läsning: Se "The Perfect Financial Adviser Resume" av Alina Dizik i FINS-nyhetsbrevet publicerat av The Wall Street Journal , 30 januari 2012.