Alla ideella organisationer kan och bör ha ett förvärvsprogram

Vad är erövringar?

Bequests är de överföringar av rikedom som uppstår vid en givares död. Anklagelser kan ta flera former som:

• Särskild bequest - en viss summa pengar, värdepapper eller egendom.
• Allmänna bequest - egendom som liknar alla andra föremål som distribueras, vanligtvis kontanter.
• Procentandel - en angiven andel av givarens egendom.
• Återstående erövring - hela eller en del av det som återstår av boet efter särskilda och allmänna erövringar distribueras.

Förutom en fullständig erövring kan givare också skapa ett förtroende för välgörande organisationer under eller efter deras livstid, till exempel ett välgörande återstående förtroende eller välgörande förtroende.

Donorer kan också namnge en eller flera ideella organisationer som mottagare av en försäkring eller som mottagare av en IRA eller annan kvalificerad pensionsfond.

Varför ideella organisationer måste ha ett program för sina åskådare

Det är lättare att skapa ett legatprogram än du kanske tror. Nu är det också dags.

Det har beräknats att Baby Boomers, som nu når pensionsålder med en ränta på 10 000 per dag, kommer att överföra cirka 30 biljoner dollar under de kommande 30 till 40 åren. Dessa siffror är bara för nordamerikanska Baby Boomers, vilket framgår av Accenture i sin rapport om förmögenhet överföring.

Framgångsrika ideella organisationer tar erövrar mycket seriöst och har ofta sofistikerade planerade program för att hjälpa dem att fånga del av denna förmögenhetöverföring.

Men även små ideella organisationer kan sätta upp ett erövringsprogram för att säkerställa överlevnad i framtiden. Bequests hjälper både ideella organisationer och givare. Donorer vill ofta lämna pengar till sina favoritärenden, och de och deras arvtagare kan få betydande skattefördelar i processen.

Höjning av pengar genom erövringar: Hur din organisation kan dra nytta av den största generationsöverföringen av rikedom i historien är en lättläst bok som tar stress ut ur att skapa ett erövringsprogram .

Författare, David Valinsky och Melanie Boyd, förklara stegen för att skapa ett erövringsprogram, hur man marknadsför det och vad man ska göra när arvingar börjar rulla in.

Varför ger folk?

Det kan finnas många anledningar som folk älskar att ge till välgörenhet, men några av de vanligaste är:

• Donorer tror på ditt uppdrag. Donorer är inspirerade av vad din organisation gör för att ändra eller rädda liv i samhället.
• Donorer har sett uppdraget spelat ut i sina liv. En givare kan ha arbetat som en volontär för din ideella organisation. De kan tjänstgöra på tavlan, ta en turné eller höra vittnesmål om vad din organisation gör.

• Donorer tror att du kommer att använda din gåva klokt.Donorer måste lita på dig att steward sina gåvor. Det betyder att du är öppen om ekonomi och inte slösar bort sina pengar. Främja det förtroendet genom att berätta givare ofta hur deras bidrag har förändrat liv.

• Din organisation har direkt påverkat en givares liv eller livet för en älskad. Att tillhandahålla exceptionell service är nyckeln till att få tacksamhet såväl som gåvor och erövringar.
• Donorer känner att de känner dig. Fortsätt att bygga relationer. Hålla kontakten. Att nå ut till givare måste vara en prioritet.
• Giv givarna mår bra. Många givare känner att de bara är förvaltare av de pengar de har tjänat eller ärvt. Det är roligt och uppfyller för att ge pengar för att hjälpa dem i nöd.
• Donorer respekterar din personal och frivillig ledarskap. Hur donatorer ser din verkställande direktör eller din styrelseordförande, särskilt deras integritet, kan diktera om en givare lämnar en erövring.
• Donorer uppskattar organisationens produkter och tjänster.
• En erövring tillåter givare att hedra eller minnas en älskad.
• Giving ger givare acceptans och uppfyller behovet att höra.

Hur kommer du igång med erövringar?

Det finns flera steg för att organisera ett erövringsprogram. Men en av de första, och kanske viktigaste, är att få ditt styrels godkännande.

Men hur får du styrelsen för att se värdet av ett erövringsprogram?

Valinsky och Boyd, hämtar pengar med erövringar, föreslå en presentation med dessa element:

• Ta med en rapport om historien om erövringar som din organisation har fått . Hur många av dessa erövringar var oönskade? När mottogs de? Vem var de givarna? Hur var de kopplade till din välgörenhet?
• Förklara hur ett erövringsprogram gagnar givare . Programmet låter dig utbilda människor om vikten av att ha en vilja, och du kan hjälpa givare att göra en dramatisk inverkan på samhället.
• Granska fördelarna för din organisation och presentera kostnaden för att introducera och driva ditt erövringsprogram . Intäkter från ett erövringsprogram tar år att inse. Om styrelseledamöterna balk vid detta, påpekar att om du hade börjat detta tidigare kunde organisationen ha njutit av dess frukter nu.
• Föreslå personalen att de anställer programmet . Även om ny personal inte behövs direkt, borde styrelseledamöter förstå att när tiden går vidare och programmet växer, kan ny personal behövas.
• Adressera gemensamma myter om donatorbeslutsfattande , såsom skattemässiga överväganden, driv donorernas fastighetsplanering. och givare vill lämna sina hela fastigheter till sina barn.

Inrättande av rådgivande kommitté för efterfrågan

Efter att ha övertygat styrelsen måste du inrätta en rådgivande rådgivande kommitté.

Valinsky och Boyd säger att de bästa arvskommittéerna är en blandning av volontärer och styrelseledamöter oavsett yrke. De behöver inte alla vara finansiella guider. Inklusive vanliga människor som kan förstå den mänskliga aspekten av att inkludera en välgörenhet i din vilja gör din grupp starkare och effektivare.

Kommitténs ledamöter bör förväntas:

• Delta i rådgivande kommitténs möten och delta aktivt.
• Hjälpa till att skapa ett besökssamhälle, som att utveckla ett format, skapa medlemskapsberättigande och lämpligt erkännande och skapa marknadsplaner
• Granska och rekommendera presentationspolicyer för gåva.
• Hjälp personal att implementera och marknadsföra programmet.
• Servera som ambassadörer och förespråkar till styrelsen och i samhället. Detta inkluderar att tala med grupper om erövringsprogrammet.
• Identifiera utsikterna och, vid behov, följa med personal vid personliga besök.
• Bli medlem av arvslivet genom att namnge din välgörenhet i sin vilja.

Marknadsföring ditt äldre program innehåller att skapa en broschyr för att introducera utsikterna till programmet och förklara det på din webbplats. För att inte tala om behovet av att utveckla ditt ärende till stöd.

Det kommer alla att ta ett stort arbete framåt, men ingen ideell bör försumma att inrätta ett erövringsprogram. Det kan inte leda till omedelbara gåvor men kan vara avgörande för framtida finansiell stabilitet.

Rekommenderade resurser:

Öka pengar genom erövringar, av David Valinsky och Melanie Boyd , Emerson & Church Real World Guides, 2007. Köp från Amazon

Starta ett förvärvsprogram är enklare än du tror: Intervju med David Valinsky, GuideStar
Planerade program och den lilla ideen: Komma igång, Association of Fundraising Professionals (AFP)