Medveten kapitalism och varför det är viktigt för investerare

Bevisad kapitalism bygger på fyra principer: Högre syften, intressentorientering, medvetet ledarskap och medveten kultur och grundades utifrån att ett antal kulturella styrkor förändrar förhållandet mellan näringsliv och samhälle.

Vi fattar faktiskt alla fler beslut om vilka vi vill arbeta för, köpa från, samarbeta med eller tillåta in i våra samhällen, men också som vi vill satsa på på grund av att affärerna kan och borde vara en tvinga för gott i samhället.

Denna realisering är ett svar på en historia av finansiell myopi. I de flesta fall belönas chefer baserat på kortfristig aktiekursmaksimering, vilket skapar ett system där många organisationer prioriterar kvartalsvinster över hållbar tillväxt. Detta gör det möjligt för organisationer att ignorera andra intressenter som krävs för att skapa värde för företaget och förstör paradoxalt både långsiktigt aktieägare och samhällsvärde. De pressar anställda, leverantörer och myndigheter att leverera mer men fortsätter att ge mindre värde till andra. Resultaten av denna tankegång fortsätter att dominera rubrikerna med en stadig trummis av negativa historier om företagsmissbruk.

Medvetna företag och de investerare som stöder dem skapar massiva samhälls- och ekonomiska värden genom att omfatta en annan världsutsikt - en baserad på förutsättningen att aktieägare bara är en av en rad intressenter som måste vara engagerade för att maximera värdet affärer skapar.

Medarbetare, kunder, leverantörer, medlemmar i samhället och miljön utgör ett ekosystem som företag måste vårda för att trivas på ett hållbart sätt.

Varför är detta viktigt för investerare?

Medan många företag förstår fördelarna med hållbara initiativ, kvarstår många investerare fortfarande och fattar inte den fulla finansiella möjligheten som hålls av hållbarhet och de framtida hot som skapas genom att ignorera hållbarhet.

Effekten av hållbara kriterier för ekonomisk utveckling, som klimatförändringar, har faktiskt bevisats.

Det finns emellertid fortfarande många investerare som inte känner till affärsmöjligheterna och hoten för hållbarhet, och som inte anser det som en viktig del av deras investeringskriterier. Men detta förändras. Effekten av miljö-, social och styrning är sådan att den amerikanska arbetsavdelningen utfärdat ny vägledning förra året, vilket erkänner att miljö-, sociala och styrningsfaktorer kan ha ett direkt samband med det ekonomiska och finansiella värdet av en investering. När de gör det, är dessa faktorer mer än bara slipsbrytare, men snarare är de korrekta delarna i fiduciärens analys av de ekonomiska och ekonomiska fördelarna med konkurrerande investeringsval.Vidare övervinner standarden för hållbarhetsredovisning (SASB) begränsningarna i det nuvarande systemet för finansiell och ESG-information och har visat sig branschspecifika icke-finansiella element som har väsentliga konsekvenser enligt SEC: s definition, samtidigt som man utvecklar sin rigorösa informationsram som inbegriper branschgrupper.

Det finns också enorma affärsmöjligheter utöver ESG-integration i samband med att engagera sig med samhälle, konsumenter och samhällen, vilket betonades av Michael Porters gemensamma värdeinitiativ och diskuterades i ett nyligen publicerat papper publicerat av McKinsey.

Dessutom kan hållbarhetsrelaterade initiativ generera intäktstillväxt, öka produktiviteten och förbättra företagets riskhantering, vilket framgår av FNs Global Compact Value Driver Model, som utvecklats av Cary Krosinsky.

När det gäller miljöaspekter presenteras vi stora möjligheter på en eftermarknadspolitisk energimarknad som övergår till en lägre koldioxidutsläppsmodell som stöds av den historiska COP21-överenskommelsen som snart kommer att få återverkningar i det internationella regelverket och samtidigt övervinna Stora negativa effekter av föroreningar på hälsan, den första dödsorsaken globalt. Vi presenteras också med möjligheter att minska företagens operativa kostnader avsevärt samtidigt som vi hittar nya affärslösningar som följer den cirkulära ekonomimodellen i en värld som står inför ökad brist på resurser.

För att vara framgångsrik grundas medvetna företag i en sund affärsstrategi, som alla ideella organisationer, men deras affärsmetoder förbättrar sin affärsmodell, skapar ytterligare värde och låter dem fånga mer av marknaden. Att ha ett högre syfte och ta ett intressentperspektiv kan leda till en enorm försäljningsutveckling genom effekten av medarbetarnas engagemang på kundernas tillfredsställelse och lojalitet. Det är också välkänt att privilegierade relationer med leverantörer innebär positiv inverkan på affärsvillkor och prissättning vilket kan leda till en konkurrensfördel. Vidare kan ett intressentperspektiv kombinerat med ett högre syfte, medvetet ledarskap och en medveten kultur öka varumärkesvärdet så länge det är faktabaserat och inte överdrivet. I en värld där 81% av S & P 500-företagens värdering baseras på företagens immateriella tillgångar som kundrelation, varumärkesvärde och immateriella kapital är det dock klart att ett medvetet företag driver betydande och långsiktigt aktieägarvärde . Det är inte nödvändigt att vara Michael Porter för att förstå detta. Det är bara vanligt affärssinne.

Lägg till här den inverkan som värderingsorienterade Millennials kommer att få i ökad utsträckning på vår ekonomi och du har en potent mix för affärsavbrott. Enligt Pew Research Center utgör Millennials nu majoriteten (53,5%) av den amerikanska arbetskraften. Millennials är den största, mest mångsidiga och mest ideologiskt drivna generationen av amerikanska arbetare någonsin som rapporterats i Investment Company Institute. Det beräknas att mer än $ 30 biljoner i tillgångar kommer att övergå till Millennials över nästa generation1.Ändå kräver denna kohort av medborgare den största i amerikanska historien mer integration av sina pengar och personliga värderingar.

Det här är några orsaker som förklarar varför förståelse av möjligheter och hot i samband med medveten kapitalism blir viktiga faktorer för att överväga både under den grundläggande analysen av en investering och under due diligence.