Vem får se förtroendehandlingar efter Trustmaker Dies?

När någon dör, har du säkert tittat på filmerna eller på TV eller läst i en bok om "Vilkens läsning". Tyvärr är detta bara en teaterutrustning avsedd att skapa drama och spänning i en fiktiv historia.

Det finns inget lagligt krav på att en sista vilja och testamente eller en återkallelig levande tillit ska läsas högt för någon. Istället måste förtroendefullmäktige bestämma vem som har rätt att få en kopia av förtroendet och vem ska skickas en kopia även om statslagstiftningen inte kräver det.

Så vem ska få en kopia av förtroendet?

Efterträdare som kallas förtroende

Förmodligen den viktigaste intresserade som måste få en kopia av förtroendet är den person eller enhet som kallas för att fungera som Trustmakers efterträdare. Varför? Eftersom uppdragsförvaltaren är ansvarig för att avveckla förtroendet och därför måste granska förtroendeavtalet för att förstå vem som är förtroendevalda och särskilda restriktioner eller instruktioner om deras aktier i förtroendet. alla de befogenheter som efterträdande förvaltare kommer att ha för att lösa förtroendet och vilken typ av ersättning som efterträdande förvaltare har rätt att ta emot vid fullgörandet av alla de förvaltningsansvar som är inblandade i att reglera förtroendet.

Stödmottagare som anges i förtroendet

Alla de ursprungliga stödmottagarna som nämns i förtroendeavtalet, vilket innebär att stödmottagare som har rätt till antingen omedelbar och direkt distribution eller rätt att få direkt inkomst och huvudstol från förtroendet har rätt att få en kopia av förtroendet för att de skall kunna förstå vad de får och hur och när de får det.

Statlig lagstiftning kommer att diktera om sekundära stödmottagare, vilket innebär mottagare som kommer att ärva fast egendom efter det att de ursprungliga stödmottagarna dör - ska få en kopia av förtroendet. Om stödmottagaren är mindreårig, måste stödmottagarens fysiska eller juridiska vårdnadshavare ges en kopia av förtroendet på minoritets vägnar.

Arvtagare vid lag och / eller tidigare stödmottagare

Om förtroendeadvokaten förutser att en förtroendeskonkurrens kommer att lämnas in för att utmana giltighetstiden för förtroendeavtalet, utöver de faktiska mottagarna namngivna I förtroendet kan advokaten välja att skicka en kopia av förtroendet till arvtagarna enligt lagen från Trustmaker som inte är namngiven i förtroendet eller till de mottagare som namnges i Trustmakers tidigare förtroendeavtal. Statlig lagstiftning kommer att diktera om detta kommer att tjäna för att begränsa den tid som de disinherited förmånstagarna kan lämna in en förtroendeskonkurrens.

Revisor för förtroendet

Förtroendeansvarig måste få en kopia av förtroendeavtalet för att förstå eventuella instruktioner för att betala förtroende fördelning av fastighets- och inkomstskatter; Anvisningar om fördelningen mellan fastighets- och förtroendeinkomst och huvudansvarig när och om förtroendekonton måste ges till förtroendemottagarna och vilka befogenheter uppdragsförvaltaren har att lösa och kompromissa med fordringar som lämnas in mot förtroendet och betalningsstället och förtroende för inkomstskatter.

Personlig representant Uppkallad i Trustmaker Will

Om Trustmaker inte helt finansierade förtroendet före döden och ett provisoriskt förfarande krävs, då den personliga representanten som heter "Trustmaker" Pour Over Will måste få en kopia av förtroendet.

Detta kommer att göra det möjligt för efterträdande förvaltare och personliga representant, särskilt om de inte är ena i samma person eller enhet, att förstå hur de måste arbeta tillsammans för att lösa Trustmakers förtroende och probate estate.

IRS och / eller statlig skattemyndighet

Om trustmakerens egendom är skattskyldig för federala och / eller statliga skattemässiga skatteändamål måste en kopia av förtroendeavtalet överlämnas till IRS och / eller statlig skattemyndighet tillsammans med fastighetsskatten.

Kom ihåg: Tillit är inte offentligt register

I motsats till ett sista testamente och testamente, som blir en publikation för att någon ska läsa en gång, är den inlämnad till förhör med rätt domstol, behöver en Revocable Living Trust inte vara inlämnad hos någon domstol. Detta är en av de största fördelarna med en Revocable Living Trust - det håller förlikningen av förtroendet en privat fråga mellan successorförvaltarna och förtroendevalda.

Observera emellertid att om en förtroendeskonkurrens lämnas in för att utmana giltighetstiden för förtroendeavtalet kommer förtroendedokumentet oundvikligen att bli ett offentligt rekord, eftersom en kopia av den kommer att bifogas den lämpliga domstolsprövningen som utmanar förtroendets giltighet. Under vissa omständigheter, såsom vid en berömd eller ökänd Trustmaker, kan förtroendemottagarna begära att domaren förseglar domstolsrekordet för att förhindra allmänheten att se förtroende och andra domstolsdokument, men domaren kommer att ge detta Begär endast i sällsynta situationer.