S & p 400 Index Definition Mid Cap-lager

Vad är mid cap-aktier och varför ska investerarna ta hand om dem? Om du är en början investerare, ta tid att titta på definitionen av S & P Midcap 400. Nybörjare och avancerade investerare kommer båda att vara intresserade av att se en omfattande 15-årig prestationsanalys och jämförelse i den senare delen av den här artikeln.

S & P Mid Cap Index Definition

S & P Midcap 400 Index, även känt som S & P 400, är ​​ett index bestående av amerikanska aktier i mellanslagningsområdet.

Enligt Standard & Poors hemsida "ger S & P MidCap 400® investerare en riktmärke för medelstora företag. Indexet täcker över 7% av den amerikanska aktiemarknaden och syftar till att förbli en exakt mätning av medelstora företag, vilket återspeglar risken och återkänningsegenskaperna hos det bredare mitten av cap-universet på ett pågående sätt. "

Enligt Morningstar är "mellantillgångsområdet" från 200 miljoner dollar till 5 miljarder dollar marknadsvärde. Det kan låta stort men företag är inte allmänt kända förrän de når märket med flera miljarder. För referens och jämförelse kan lagerstockar innehålla några företag som du kanske hört talas om, till exempel Whole Foods Market, medan ett stort företag, till exempel Wal-Mart, är mycket större i kapitalisering (230 miljarder dollar 2012). Små kapitaliseringsföretag är inte kända namn.

Du kan bli förvånad över det historiska resultatet av mid-cap-aktieindexet jämfört med S & P 500 (storaktieaktierna) och Russell 2000 (små cap aktier).

Jag delar några tankar om siffrorna efter diagrammet:

Indexnamn

3-årig Retur

5-årig Retur	10-årig Retur	15-årig Retur < S & P 500	10. 9%	13. 4%
6. 4%	9. 3%	S & P 400	9. 5%	13. 5%
7. 5%	6. 9%	Russell 2000	7. 9%	13. 1%
6. 9%	8. 6%		Alla ovanstående representerar årlig totalavkastning per 31 januari 2017. Data från Morningstar, Inc., Vanguard (VIMSX för Mid Cap 400) och iShares (IWM för Russell 2000). Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.	Mid-cap Stock Performance Analysis

Den första punkten jag ska göra är att mid-cap-aktierna överträffar både stora och småkapitalstockar på lång sikt, vilket framgår av den 15-åriga avkastningen. Även om du läser dessa månader eller år i framtiden, talar det ganska mycket. Dessa avkastningar, som når tillbaka till 15 år, är viktiga och meningsfulla av flera andra orsaker:

De 5 år som slutar 31 januari 2017 täcker de flesta tjurmarknaderna som börjar den 9 mars 2009. Återhämtningen från den stora lågkonjunkturen har väsentligt gynnade mid-cap-aktier. Ofta leder småkapitalandelar prestanda i återhämtningar.Inte den här gången.

Den 15-åriga avkastningen, som går tillbaka till 2000, fångar björnmarknaden 2007-2008 och de flesta av två tjurmarknader på vardera sidan av björnen.

Återigen är det viktigt att S & P Midcap 400 Index slår S & P 500 Index (storkapital) och Russell 2000 (småkapitalandelar) betydligt över en 15-årig period, vilket representerar ett otroligt måttligt tvärsnitt av ekonomiska och marknadsvillkor.

• Key Takeaways och försiktighetsåtgärder för investeringar i Mid Cap-aktier
• Mid-Cap-aktiens sortiment representerar en "söt plats" för investeringar eftersom många av de största vinstfördelarna under de senaste 10 till 20 åren har varit mid- medelstora företag som köptes i blockbuster fusionsförvärv.
• Dessutom innehåller storkapitalandelarna (S & P 500) den största, mest demoniserade, svåraststarka sektorn under det senaste decenniet, finansiella aktier. Slutligen har småkapitalstockar i stor utsträckning drabbats av stigmatiseringen av att vara ett "högre risk" -område och otroligt svängningar upp och ner i priserna har drivit småkapitalstockar lägre i de extremt säljande miljöerna.

Därför, och sammanfattningsvis, kommer inte mid-cap-aktierna nödvändigtvis att fortsätta sin dominans över de närmaste 15 åren eftersom, som Mark Twain så vältaligt säger, "Historien upprepar sig inte, men det gör rim." Investerare som vill öka mångfalden samtidigt som man skapar en aggressiv portfölj av fonder bör definitivt titta noga på mid-cap-aktiefonderna, särskilt indexfonderna och Exchange Traded Funds (ETF).

Mid cap-fonder kan ingå i en diversifierad portfölj som inkluderar andra fonder från olika kategorier och tillgångsklasser.

Ansvarsbegränsning: Informationen på denna webbplats är endast avsedd för diskussion och bör inte missuppfattas som investeringsrådgivning. Denna information utgör under inga omständigheter en rekommendation att köpa eller sälja värdepapper.