Hur man investerar i råvaror med handelsvaror ETFs

Olja, guld, energi och de berömda apelsingrödorna från filmen Trading Places . Dessa ingår alla i en typ av investering som kallas råvaror. Att investera i råvaror i din portfölj kan inte bara skapa exponering för olika investeringsprodukter, men det kan också bidra till att minska risken, säkra inflationen och diversifiera din övergripande investeringsstrategi.

Men om du inte planerar att öppna ditt eget mikrobryggeri laddar du baksidan av din lastbil med väskor, korn och humle på fel sätt att köpa varor.

Det finns ett alternativ till att investera i råvaror utan att bli grannskapets underjordiska krog.

Vad är Commodity ETFs?

Gå in på ETF-produkter - ett enkelt sätt att exponera din investeringsstrategi för pris och prestanda för någon vara utan att egentligen äga varan själv. Commodity ETFs består av antingen företagsbestånd som är inblandade i varan eller de består av terminer och derivatkontrakt för att spåra priset på den underliggande råvaran eller i vissa fall index.

Till exempel är en av de mer populära råvaruproduktema GSG-iShares S & P GSCI Commodity Indexed Trust ETF. När det gäller den här fonden äger du inte egentligen några varor. ETF består av terminsavtal för olika råvaror som boskap, industriella metaller och jordbruksmedel. Så du har exponering för olika varor, men du har inte betesmarker på din bakgård.

Finns det många olika typer?

Ja. Det finns brett baserade råvaru-ETF som spårar flera typer av varor i en fond, som ovan nämnda GSG. Det finns medel som spårar en viss vara som olja ETF, guld ETF, och energi ETF. Det finns till och med sektors ETF som solenergi-ETF som bara spårar denna typ av energi.

Varför du bör köpa Commodity ETFs

En fördel med commodity ETFs är enkelheten i affärer. Om du vill investera i en vara måste du göra individuella inköp av råvaruterminer eller investera i råvarubelagda företag. Då är det beslutet om vilka futures eller företag att välja. Och även om du bestämmer dig för att investera i ett råvaruindex, är det fortfarande utmaningen att köpa alla aktier i indexkorgn för att rikta ett visst pris. Provisioner och komplexiteter gör det svårt att uppnå dina investeringsmål.

Men när det gäller en råvaru ETF gör du en handel till ett pris och sparar på provisioner. Varu ETF är redan bunden före tid. Med en handel har du omedelbar exponering för priset och prestanda för en viss vara.

Fördelar

När du inkluderar råvaruproduktfonder i din portfölj är den bästa attraktionen de fördelar som de skapar för investerare.Kapitalvinstskatt uppstår inte förrän försäljningen av ETF, vilket ger ETF: er en skattefördelning jämfört med andra investeringsprodukter, såsom fonder.

Det finns också fördelen att ha enklare handel och lägre provisioner och förvaltningsavgifter bland de många andra fördelarna med ETF.

Inte att det inte finns några nackdelar vid handel med ETF: er, men om du förstår hur de fungerar kan råvarupartnerskap vara en stor tillgång för din portfölj.

Handelsstrategier

• Om du vill stabilisera vissa guldinvesteringar i din portfölj, kan du med en handel sälja en guld-ETF och hjälpa till att minska din risk för nedsidan guld.
• Du kan också använda en energi ETF för att säkra till nackdel risk för både industri och utländska investeringar. Om du har länge många energilager säljer du en energi ETF för att säkra din risk för nackdel.
• Har du utländska investeringar i ett land där kol är en stor inkomstkälla? Detta skulle vara ett annat tillfälle att sälja en kol ETF för att skydda nackdelen.
• Det finns möjlighet att köpa en ETF för inversa varor som emulerar priset på ett råvaruindex i motsatt riktning. Inverse ETFs är bra om du vill sälja en vara, men kan inte korta ETFs på grund av marginal eller kontobegränsningar.
• Om du inte vill stänga dina ETF-positioner på marknaden, men vill ha kortvarig exponering eller skydd, kan handel med ETF-alternativ vara en bra strategi.

Så här investerar du

Innan du handlar några handelsvaror, bör du se till att du gör mycket forskning först. Spåra prestandan av priset på olika varor (som kol) och se hur några av de stora råvaru-ETF: erna (som KOL, som spårar kol) reagerar på olika marknadsförhållanden. Det finns mycket kritik att råvaruobjekt som består av terminkontrakt har svårigheter att spåra volatila råvaror. Men när du väl har en bra förståelse för hur råvaruhandeln och råvaruhandeln handlar om varandra, kan du komma igång genom att inkludera råvaru-ETF och ETN i ditt investeringsarsenal.