5 Sällsynta strategier som skapar vanliga vinster

Det finns gott om gemensamma strategier för att investera bra. Men det finns också många som, trots att de är mycket mindre kända, kan vara extremt effektiva.

Så effektivt att när du ser deras fördelar kan du lita på dem för att öka dina investeringsresultat i flera år … kanske till och med årtionden! Det här är inte gimmicks, de är provade och sanna metoder (vilka få personer förstår eller vet om) som har bevisats över tidens test.

1. Styrkan är relativ:

Relativ styrkaindex (RSI) är ett mått på hur överköpt (eller överlåtet) ett lager är vid en viss punkt. Oroa dig inte för all komplexitet eller detaljer, det relativa styrkaindexet kommer att beräknas för dig via någon standard kartläggningstjänst (så det är inte nödvändigt för dig att göra all matte för att utarbeta det slutliga numret)!

Genom att ta de senaste 14 handelsdagarna och sedan dela genomsnittliga vinster för aktien på "upp" dagar, med den genomsnittliga förlusten på "ner" dagar, bör du ha ett värde mellan 0 och 100. Typisk tolkning är att alla aktier med en nuvarande RSI på mindre än 30 är "överlåtna" medan något värde över 70 innebär att aktierna är "övertagda".

Som en momentumindikator är teorin att överköpta aktier är dras till mycket höga nivåer, och kan därför bero på att släppa tillbaka ner som de typiska köpmönstren normaliserar. När det gäller överlämnade aktier föreslår RSI att aktierna sannolikt kommer att öka under de kommande dagarna.

Medan ingen teknisk analysindikator någonsin skulle kunna åberopas uteslutande, kan det relativa styrkaindexet ofta ge insikter till nästa kursriktning med större noggrannhet än nästan alla andra signaler. Dessutom kan du genom att kombinera RSI med andra tekniska signaler bidra till att du lägger till ytterligare klarhet (och därmed noggrannhet) i dina investeringsbeslut.

Tänk på ett lager du äger som du tänker sälja. Om det relativa styrkaindexet är vid 85, kan det vara en bra tid att lossa aktierna. Om RSI-värdet kommer in på en låg 25, kanske du skulle överväga att hålla ett tag längre, eftersom aktierna sannolikt kommer att öka från deras nuvarande nivåer.

2. Genomsnitt vilket sätt?

Du har nästan säkert hört talas om medelvärdet. Om inte, hänvisar begreppet helt enkelt till att köpa fler aktier i ett lager du köpt tidigare och som har minskat i värde.

Så, till exempel, köpte du ditt favoritpenny lager till $ 2. 45 … men sedan sankade aktierna mot $ 1. 70. Om du köper mer av samma aktiekapital till detta nya lägre pris kommer ditt genomsnittliga pris per aktie att vara mycket lägre.

I vårt exempel skulle du ha förvärvat en del av ditt innehav till det högre priset, då mer till lägre pris också.Det genomsnittliga priset du betalat skulle falla någonstans mellan de två nivåerna, beroende på hur många du köpte på varje prispunkt.

Medan en mycket vanlig praxis bland mindre erfarna investerare, särskilt de som tills dess har valt en "förlorad investering", är det mycket ineffektivt. Tyvärr är det i de flesta fall bara ett sätt att kasta bra pengar efter dåligt då aktierna oftast fortsätter sin nedåtgående glida.

Det kan givetvis fungera ibland, men matematik och historia tyder på att det är en förlorande strategi i de flesta fallen. Vad som visar sig vara mycket effektivare är agerandet av "medelvärde".

När en investerare köper ett lager som de gillar, och då bevisar de enskilda rätten genom att öka i pris, det gör ofta mycket mening att köpa ännu mer. Faktum är att aktier i ökningen sannolikt kommer att fortsätta på exakt samma väg och driva vidare in i högre territorium.

Med medelvärdet har individen investerat mer i vad hittills har fungerat. De gjorde det rätta samtalet i första hand och genom att lägga ännu fler pengar i vinnande lagret, tyder historia och matematik på att det kommer att bli ett vinnande tillvägagångssätt.

3. Stomp Out Downside Moves:

Speciellt med volatila och spekulativa aktier är det alltid en bra idé att begränsa din risk och exponering för nackdelar.

Den stora nyheten är att det här kan vara mycket lätt att göra.

Genom att använda stoppförlustgränser kan du skydda dig mot eventuella väsentliga nackdelar. Det innebär helt enkelt att ha ett "triggerpris" något under det pris du först köpte aktierna till, och sedan sälja om investeringen sjunker till den nivån av någon anledning.

Till exempel köper du beståndet till $ 4. 50. Då kan du ställa in en stoppförlust eller utlösningspris, till $ 4. 20. Då, om aktierna sjunker till den nivån när som helst, säljer du omedelbart investeringen, inga frågor ställda.

De flesta mäklare tillåter dig att ställa in en automatisk stoppavbrott när du köper. På det sättet behöver du inte ens hålla koll på aktierna, med tanke på att om de börjar minska, säljer du direkt, och investeringen säljs.

Detta kommer ofta hålla dig från att se några större förluster. Även när och om aktierna fortsätter att tumbla, kommer din totala förlust att vara begränsad till 30 cent per aktie, i vårt exempel ovan.

Det kan vara svårt att ställa in ett bra stoppavdragspris i vissa fall, och varje specifikt lager och situation kommer att kräva unika detaljer. Beroende på volatiliteten hos de underliggande aktierna kan det i vissa fall fungera och vara lämpligt att placera ditt utlösningspris bara 3 procent under ditt ursprungliga köp, medan du i andra situationer bättre skulle tjäna till att sikta ännu lägre, till exempel 20 procent under din ursprungliga köpnivå.

Kom också ihåg att betänkandet med stop-loss order är att du kan få "stoppad". I vårt ursprungliga exempel, överväga ett scenario där aktierna sjönk helt till $ 4.15, innan du går mycket högre mot $ 8!

Ditt slutförlustpris skulle bli utlöst rätt när aktien glöt ut över $ 4. 20, och du säljer för en förlust på 30 cent per aktie. Då kan du bara titta (och kanske till och med gråta), eftersom investeringen därefter klättrar mot betydligt högre nivåer.

Det är det som gör det så viktigt att sätta effektiva triggerpriser. Kom alltid ihåg att varje lager har sin egen naturliga volatilitet, och om du ställer in ditt slutförlustpris för nära det aktuella priset, kan de naturliga rörelserna av aktierna ta ut din investering.

Med detta menar jag att vissa aktier kommer att gå upp eller ner med 5 procent (eller ännu mer) på ungefär varje dag. Om du väljer ett stop-loss-utlösningspris som bara är 2 procent under den nivå där du förvärvade aktierna så kommer du säkert att se din slutförlustorder utlöst och fylld.

Det som kan vara mer meningsfullt i exemplet ovan är att välja ett utlösningspris som är minst 10 procent under ditt köp, eller kanske till och med 15 procent eller mer. Du kommer fortfarande vara skyddad från betydande nackdel, och kommer mycket mindre sannolikt att bli stoppad.

En annan användbar övervägning, speciellt om du handlar spekulativt, flyktigt och / eller tunt handlat penny lager, skulle vara att använda stödnivåer för att hjälpa dig att bestämma om det perfekta utlösningspriset. Om aktierna till exempel har en mycket solid supportnivå på $ 2, kan du kanske komma undan med att placera din stoppförlust på $ 1. 98 eller så.

Det enda sättet du får stoppas är om investeringen sjunker genom den stödnivån (vilket vanligen är mindre sannolikt än om det inte fanns någon supportnivå alls). Detta ökar oddsen för aktierna, som behåller sin nuvarande nivå (eller bättre), samtidigt som risken för att aktierna faller (och därigenom utlösande ditt slutpris) minskar.

4. Sneaky Insights:

Jag är en stor förespråkare för denna taktik (när det är en du kan realistiskt åstadkomma). Jag har gjort det här några gånger, och förutom ibland känner jag mig lite besvärligt, det ger i allmänhet absolut enorma insikter.

Släpp av huvudkontoret (eller lager eller fabrik) för det företag du är intresserad av att investera i. Gör detta oanmäldt (mycket viktigt), under öppettider (också mycket viktigt). Här är bara några av de viktigaste sakerna du kommer att lära dig:

• få en känsla av medarbetarnas moral
• hur ren, effektiv och tillgänglig är deras plats
• är de galen upptagen, eller sitter i huvudsak och bara sitter och twiddling tummen
• är den viktigaste ledningen som är närvarande och tillgänglig för medarbetarna

Ställ frågor om några anställda, se om du kan testa produkterna, även ta bilder (som de säkert kommer att försöka förhindra dig från att göra). Låt dig inte komma iväg, stör dem eller överstiga din välkomst.

Du kommer vanligtvis att gå iväg med dussintals subtila insikter, som du aldrig någonsin skulle kunna bestämma från deras webbsida, online-chattrum, genom att läsa sina bokslut eller till och med genom en över-telefonsamtal.Från allt det kommer att växa absolut stellar klarhet, och därmed mycket lönsamma handelsbeslut.

5. Sova med fienden:

Vanligtvis när du pratar med ett företag om deras produkt, kommer de att kasta objektet i bästa ljuset. De kan skryta bort listor över hur bra deras service eller widget är, samtidigt som man undviker några av negativen.

Precis som om du frågar en företrädare för företaget som de anser vara deras huvudkonkurrens kan de säga något som "vi har ingen konkurrens". Det är självklart felaktigt bravado, framlagt av en partisk företagsledare.

Det kommer bli svårt att få en tydlig översyn av sina varor genom att tala med dem som skapar och marknadsför objekten. Alla tycker att deras produkt är den bästa, överlägsen överlägsen till allt annat som säljs på hyllorna i samma butiksgalleri.

Det finns dock något du kan göra för att komma runt produktens tillverkare. Fråga deras direkta tävling om objektet.

Genom att göra detta lär du dig om hur företagen, som tillverkar konkurrerande varor, ser andra företags erbjudanden. De kommer gärna att gå in i detalj om de andra svagheterna och bristerna och kommer att ta mycket tid att uttrycka alla sätt att det är sämre (och varför).

Tänk på att du vill vara intresserad av produkterna i det nya företaget, för att skapa en längre och mer inblandad granskning eller jämförelse med de andra (ursprungliga) företagets varor. När du får tävlingen att prata om skillnaderna mellan de olika valen kommer du att njuta av en grundlig och kritisk syn på det företag du ville undersöka i första hand.

Du kan bli förvånad över alla insikter och tankar du lär dig, som aldrig kunde ha upptäckts genom att bara tala med företaget själv. Med ett enkelt och snabbt telefonsamtal till tävlingen, där du visar intresse mellan alla de olika valen, kommer du att upptäcka flera insikter som kommer att hjälpa till vidare din due diligence.

Sammanfattning:

Genom att använda dessa sex kända strategier kan du kanske ge dina investeringsresultat ett viktigt steg. Var och en av dessa taktik är effektiv och har motstått tidens test. Du kommer att se exakt vad jag menar med det, så fort du börjar implementera dem.