6 Frågor Framgångsrika investerare Fråga

Det finns specifika frågor som stora investerare frågar före handel. I övrigt tenderar mer naiva eller mindre framgångsrika investerare att förbise dessa viktiga frågor, vilket kanske är varför de har problem med att uppnå mer betydande vinster.

Ställer du på dessa frågor säkerställer investeringssucces? Självklart inte. Men de kommer att styra din tankegång i rätt riktning så att du kan göra mer lönsamma handelsbeslut.

Om du inte ställer dessa frågor, kommer dina investeringar att förlora? Inte nödvändigtvis, men du kan också närma dig din handel från en mindre lämplig vinkel. Detta kan leda dig till att göra val som inte blir så bra som de kan.

Fråga 1: Vilka är aktuella prisdrivare i denna aktie?

Individuella aktier har specifika krafter som faktiskt flyter priserna, utöver de mer "yta" antaganden som de flesta gör. Ofta är dessa prisdrivare mycket annorlunda än de flesta investerare tror vid första anblicken.

Till exempel kan mindre effektiva investerare tro att styrkan i den underliggande industrin faktiskt är vad som driver priserna på aktierna. De mer framgångsrika näringsidkare kan emellertid förstå att de underliggande aktierna påverkas mer av direkt konkurrenters verksamhet, som en av dem startar en enorm marknadsföringskampanj, eller kanske till och med går i konkurs.

Så blir frågan vad som verkligen flyttar priset på aktierna?

På ytan kan det tyckas vara företagets ekonomiska resultat och deras andel av den totala marknadsandel som affären fångar. Men genom att titta lite djupare kan stora investerare förstå att priset ökar eller minskar baserat mer på faktorer som en ledande befattningshavares avgång, resultatet av juridiska strider, nya regeringens politik och förordningar och andra skäl .

Endast genom att förstå vad som faktiskt påverkar aktierna, öppnar du dig själv för att handla aktien till de bästa priserna (både på köpsidan och på försäljningssidan). De mer uppenbara och konventionella faktorerna är naturligtvis viktiga, men det är också de subtila och abstrakta krafterna. regeringsförordningar; industritillstånd tekniska handelsobalanser ändras till ledande ledamöter skift i sociala val.

Fråga 2: Vad förväntas jag uppnå med detta lager? Hur mycket vinst och hur fort …

Detta är bara smart tänkande för vilken nivå som helst av investerare. När du först köper en tillgång, bör du normalt ha en förståelse för hur du förutser att aktierna ska utföra.

Till exempel kommer investeringen i en $ 2 penny lager att leda till dubbla i värdet av din investering, eller hoppas du bara dra in en stark 10 eller 15 procent per år under de närmaste decennierna?Förutser du att priset kommer att flytta meningsfullt inom några veckor eller årtionden?

Att veta svaren på dessa frågor hjälper dig att handla beståndet till de mest fördelaktiga priserna. Om du till exempel ser att investeringen ska tredubblas inom de närmaste tre åren, kommer du att ha en längre terminsutsikter - det skulle leda till en förståelse för att du har gott om tid att investera i aktierna, och du kommer inte behöva rusa.

Å andra sidan, om du tror att aktierna kommer att multiplicera i pris på kort sikt när de finansiella resultaten släpps, måste du agera mycket snabbare. Du bör också svara lika snabbt om aktierna inte fungerar som du ursprungligen hade förväntat dig.

Fråga 3: Hjälper denna handel mig att säkra andra positioner?

Inte alla investeringar görs uteslutande på grundval av aktier som potentiellt ökar i pris. För detta ändamål säkrade stora investerare ofta sina positioner med olika branscher.

Säkring innebär att man köper en tillgång som motverkar vissa av dina andra innehav eller hjälper till att isolera mot potentiell nackdel i dem. Till exempel, om Federal Reserve höjer räntorna, är det vanligtvis bra för banklagret, medan det i allmänhet är negativt för värdet av ädla metaller.

Om du har en betydande del av din portfölj som är inblandad i bankbestånd, kanske du vill ägna en del av dina investeringspengar till guld eller silver. Då, om Federal Reserve inte höjer räntorna som förväntat, kan bankbeståndet minska medan de ädla metallerna ökar.

Det är ett exempel på en bra säkring, eftersom det kommer att minimera den förlust du kan ha tagit på banklagren genom att kompensera dem med ökningar i den nya ädelmetallinvesteringen. De flesta säkringsåtgärder är utformade för att begränsa förluster som du annars skulle ha lidit eller för att positionera dina innehav för att dra nytta av olika osäkra resultat.

Det finns många exempel och metoder för säkring. Varje tillvägagångssätt är utformad för att isolera din portfölj från volatilitet och / eller minimera potentiella förluster. Tänk på det som att satsa på ett NFL-spel - du kan säga att Cleveland kommer att vinna spelet, men man kan också satsa på att totalpoängen blir mindre än 40, och att Cleveland inte kommer att göra slutspelet. Varje strategi är olika för varje portfölj och enskild investerare.

Fråga 4: Vad är drivkraften för det underliggande företaget?

Många investerare baserar sina handelsbeslut på huruvida de tycker om teknik, produkter eller tjänster i ett företag. Tyvärr, att vara en fan av en produkt, även om den produkten är helt utmärkt, är inte en bra anledning att investera i aktierna i företaget.

Den "bästa" är inte nödvändigtvis den vinnande investeringen. Den mest sålda läsken är inte den som smakar bättre än de andra, de största sångarna är inte de som du hör på radion, och den överlägsen teknologin är ofta inte den som outsells de sämre.

Framgången med att marknadsföra och sälja en produkt eller tjänst har snarare mer att göra med distributionsnätet än kvaliteten på företagets varor.

Det är därför som framgångsrika investerare ser först på det underliggande bolagets momentum eller operativa riktning. Oroa dig inte om din produkt eller tjänst överträffar sina konkurrenter, fokusera på huruvida företaget har en framgångsrik process och ett nätverk för att sätta den produkten framför ansikten hos potentiella kunder.

Med andra ord lägger mer vikt på fördelning än produkt . Ett bra marknadsförings-, medvetenhets- och distributionsnätverk kommer alltid att överträffa den bästa produkten som blir kortfattad när det gäller att komma framför konsumenternas ögon.

Fråga 5: Är detta det mest attraktiva företaget i det här specifika utrymmet? Är några av deras konkurrenter ännu mer övertygande?

Ofta tenderar enskilda investerare att bli upphetsad, eller till och med bli förälskad i ett företag. När de har tänkt sig på ett företag blir de stängda för all annan konkurrens på exakt samma utrymme.

Mer framgångsrika investerare kommer att titta på alla andra konkurrerande företag i exakt samma utrymme och fatta ett domskall om vilken som kommer att fungera mest effektivt. Du kan älska ABC Corporation, men ta reda på att XYZ har faktiskt överlägsna vinstmarginaler, och betydligt mindre långfristig skuld.

Enskilda investerare tittar på att antingen köpa ett företag … eller inte köpa det företaget. Mer framgångsrika näringsidkare fokuserar på att engagera sig inom det specifika utrymmet eller industrin som de förutser kommer att göra bra, då väljer de verksamheten i den branschen som verkar vara bättre än de andra.

Om din analys visar att försäljning av online robotar kommer att öka dramatiskt, i stället för att bara gå ut och köpa ett försäljningsföretag för online robotar, bör du titta på alla alternativ och välja den bästa. Detta har den extra fördelen att du får exponering för en växande bransch, och även för det specifika företaget som ska utföra det bästa av hela branschen, medan det ökar i storlek.

Fråga 6: Vilka risker kommer från indirekta konkurrenter?

De flesta företag har direkta konkurrenter, som McDonald går upp mot Burger King. Men ofta är det ännu mer konkurrens från indirekta konkurrenter.

I vårt snabbmatsexempel kan indirekt konkurrens komma från källor som:

• high-end restauranger
• människor äter bättre under en ökad hälsomedvetenhet
• Trenden mot ekologisk, lokal eller veganism >

Det här är bara några få snabba exempel, men något inflytande som minskar antalet personer som kommer att vara låntagare för ett visst företag bör behandlas som en källa till indirekt konkurrens. Som ett annat exempel kommer det lokala viktminskningsgymnastiket att vara emot invändningar som inte alls tränar, dietpiller, cykling eller jogging, "knäbanden" eller "magklammer" eller till och med en växande trend av pilates och hembaserade DVD-träningsprogram.

Med tanke på det här senare exemplet kommer mycket av den indirekta konkurrensen faktiskt att komma från vädret. När våren närmar sig, och / eller sommaren anländer, är de flesta mycket mer motiverade att gå ner i vikt. De kan också lättare träna med cykling, bergsklättring eller jogging när vädret är bra.

Beakta direkt konkurrens med alla företag, men också vara medveten om den större källan till potentiellt hot, vilket är indirekt konkurrens. För varje dollar i försäljningen som riskerar "Djävulen du vet", finns det många fler dollar i fara, "Djävulen du inte."

Sammanfattning av frågor de bästa investerarna frågar:

Medan detta är verkligen inte en uttömmande lista över de viktiga frågorna som ska ställas när man investerar, menar att skillnaden i tankesättet hos framgångsrika investerare är jämfört med de flesta detaljhandlare. Genom att ändra hur du tittar på ett företag som du är intresserad av att handla och de frågor du frågar dig själv om det valet, kan du börja se överlägsen avkastning jämfört med vad du är van att uppnå.

Håll dessa typer av frågor i åtanke, så att du som investerare får tydligare information om den potentiella aktiviteten i aktiekurserna på de aktier du handlar. Eftersom de flesta (de allra flesta) människor aldrig går utöver ytan när det gäller att undersöka och analysera aktier, finns det en stor möjlighet.

Genom att se samma investeringar som alla andra, men med större tydlighet kommer du att ha en fördel andra massorna. Med den "kanten" öppnar du dig själv till överlägsen avkastning jämfört med vad du själv har uppnått tidigare och i motsats till vinst (och förluster) hos massorna av handlare.